فیلم بالا و پایین: بدترین ایکس داستان نبرد و مبارزه‌ی خیابانی دو دبیرستان اویا و سنومون را دنبال می‌کند. در این نبرد رئیس دبیرستان سنومون با ایجاد یک اتحاد سه ضلعی موفق می‌شود قدرت خود را افزایش دهد و همین موضوع باعث می‌شود که رئیس دبیرستان اویا به فکر راه چاره‌ای برای نجات دبیرستان خود باشد و ...

لری به عنوان یک رادیوگر در یک بیمارستان عمومی کار می کند. او افسرده شده است، زیرا آماکاسو، که او را دوست دارد، تصمیم گرفته است به خارج از کشور به دانشگاه پزشکی واشنگتن سفر کند تا بیشتر به عنوان رادیولوژیست یاد بگیرد و ...